終活・相続パック
親の入院や相続をきっかけに、家族で確認することが一気に増えた。
詳しく見る親・終活・相続・S202
親の銀行・証券 利用先リスト
親の入院や終活で、どの銀行・証券会社を使っているのかだけでも把握したい。
価格200円収録内容3種類利用できるアプリExcel・Word
200円で購入するWHEN TO USE
こんな時に使います
親に細かな口座情報まで聞くのは気が引ける。一方で、手続きが必要になってから『どの銀行？証券会社は？』と家中を探すのも大変です。口座番号ではなく、まず“利用先だけ”を見える形にします。
WHAT IS INCLUDED
入っている内容
金融機関名、確認できた手がかり、確認状況だけを記録し、秘密情報を書かずに所在確認を進めます。
- 01利用先・所在Excel
親が利用している銀行・証券会社の所在を、商品名どおりに整理します。
- 02確認項目Word
親が利用している銀行・証券会社の所在について、抜けやすい点を確認します。
- 03次の行動Excel
口座番号を書かずに、確認すべき利用先と資料の所在が分かる状態まで、担当・期限・完了証拠を追います。
BEFORE PURCHASE
購入前にご確認ください
情報整理・相談準備用です。遺言・相続の法的判断を代替しません。口座番号などの秘密情報は必要以上に記録しないでください。
親の入院や終活で、どの銀行・証券会社を使っているのかだけでも把握したい。