老後・退職パック
退職後を考え始めたら、年金・住まい・生活費が一度に気になった。
詳しく見るWHEN TO USE
こんな時に使います
保険証券を並べてみると、家族それぞれの契約先も更新時期もばらばら。入院や見直しが必要になった時、どこから確認すればいいか迷わないよう、契約の所在と確認事項を一つに集めます。
WHAT IS INCLUDED
入っている内容
保険の良し悪しを判断するのではなく、契約先・更新時期・確認事項をまとめ、保険会社や専門家へ相談しやすい状態にします。
- 01契約一覧Excel
家族の保険契約を、契約者・被保険者・問い合わせ先で整理します。
- 02保障の比較Excel
同じ目的の保障を横並びにし、重複と不足を保険会社へ確認します。
- 03保険料と更新Excel
保険料・支払方法・更新時期を確認します。
- 04請求と見直しWord
給付請求や解約・変更の前に確認する質問をまとめます。
- 05全体まとめWord
保険パックで必要な確認を一つの流れで進められる
BEFORE PURCHASE
購入前にご確認ください
保障の良否・必要額は断定しません。契約書・保険会社の最新情報を確認してください。
保険証券はあるのに、何をどこへ確認すればいいか分からない。