保険パック
保険証券はあるのに、何をどこへ確認すればいいか分からない。
詳しく見るWHEN TO USE
こんな時に使います
親の口座を整理していたら、毎月の引落しに保険会社らしい名前がある。でもどの契約か分からない。契約番号をむやみに共有せず、支払方法と確認先を整理するための表です。
WHAT IS INCLUDED
入っている内容
保険会社、支払頻度、支払方法、引落先の“所在”と確認状況を記録します。
- 01利用先・所在Excel
保険料の支払方法と引落先を、商品名どおりに整理します。
- 02確認項目Word
保険料の支払方法と引落先について、抜けやすい点を確認します。
- 03次の行動Excel
失効や二重払いを避けるための支払先が分かる状態まで、担当・期限・完了証拠を追います。
BEFORE PURCHASE
購入前にご確認ください
保障の良否や必要額を判断する商品ではありません。契約内容は保険証券・保険会社等の最新情報で確認してください。
保険料がどこから引き落とされているのか、家族でも把握できるようにしたい。