保険パック
保険証券はあるのに、何をどこへ確認すればいいか分からない。
詳しく見るWHEN TO USE
こんな時に使います
退職が近づいてから『年金は？退職金は？住まいは？毎月いくら掛かる？』と夫婦で話し始めると、数字も前提もバラバラだった。そんな老後準備の“見えていない部分”を先に洗い出すためのパックです。
WHAT IS INCLUDED
入っている内容
年金・退職金・貯蓄・固定費・住居などを項目ごとに並べ、夫婦や家族で確認すべき点を見える化して使います。
- 01収入と資産Excel
退職後の収入源と資産の確認先を分けます。
- 02毎月の生活費Excel
現在と退職後の固定費・変動費を比べます。
- 03退職手続きExcel
退職日から逆算して年金・保険・税の期限を並べます。
- 04住まいの選択Excel
住み続ける・住み替える等を、費用と支援条件で比べます。
- 05全体まとめWord
老後・退職パックで必要な確認を一つの流れで進められる
BEFORE PURCHASE
購入前にご確認ください
年金額・必要資金を断定しません。日本年金機構等の最新情報を確認してください。
退職後を考え始めたら、年金・住まい・生活費が一度に気になった。