保険パック
保険証券はあるのに、何をどこへ確認すればいいか分からない。
詳しく見るWHEN TO USE
こんな時に使います
自動車、医療、生命保険。家族分まで増えると、更新案内が来た時だけ思い出す状態になりがちです。更新・満期の時期を一つのカレンダーで先回りするための表です。
WHAT IS INCLUDED
入っている内容
契約ごとの更新月・満期・確認開始日を登録し、年間の確認予定として使います。
- 01日程と期限Excel
家族の保険の更新日・満期日を、商品名どおりに整理します。
- 02確認項目Word
家族の保険の更新日・満期日について、抜けやすい点を確認します。
- 03次の行動Excel
更新・満期の30日前から確認できる状態まで、担当・期限・完了証拠を追います。
BEFORE PURCHASE
購入前にご確認ください
保障の良否や必要額を判断する商品ではありません。契約内容は保険証券・保険会社等の最新情報で確認してください。
家族の保険更新や満期がバラバラで、毎回直前に気づいてしまう。