保険パック
保険証券はあるのに、何をどこへ確認すればいいか分からない。
詳しく見るWHEN TO USE
こんな時に使います
『保険料を下げたいから解約しよう』と決める前に、返戻金、保障終了日、次の契約との空白など確認したい点があります。判断前に保険会社へ聞く項目と回答を残すためのシートです。
WHAT IS INCLUDED
入っている内容
解約・変更理由、確認したい条件、回答を記録し、判断は契約書や専門家確認のあとに行います。
- 01相談準備Word
保険を解約・変更する前の確認質問を、商品名どおりに整理します。
- 02事実の時系列Word
推測を混ぜず、分かっている出来事と情報源を並べます。
- 03資料の所在Excel
相談時に見せる資料と不足を整理します。
- 04質問と回答Word
聞くこと・回答・次に確認することを残します。
- 05全体まとめWord
変更後に戻せない条件を先に確認できる
BEFORE PURCHASE
購入前にご確認ください
保障の良否や必要額を判断する商品ではありません。契約内容は保険証券・保険会社等の最新情報で確認してください。
保険をやめる・変える前に、聞き漏らしたくないことを整理したい。