保険パック
保険証券はあるのに、何をどこへ確認すればいいか分からない。
詳しく見るWHEN TO USE
こんな時に使います
年金、退職金、定期預金、証券口座。『あるはず』は分かっていても、どこに何があるかを一枚で見たことがない。金額を断定せず、資産の所在を整理する一覧です。
WHAT IS INCLUDED
入っている内容
資産種類、確認先、資料の所在、最新確認日を記録します。
- 01利用先・所在Excel
年金・退職金・貯蓄の確認先を、商品名どおりに整理します。
- 02確認項目Word
年金・退職金・貯蓄の確認先について、抜けやすい点を確認します。
- 03次の行動Excel
金額を一か所に集めず、確認先と資料の所在を把握できる状態まで、担当・期限・完了証拠を追います。
BEFORE PURCHASE
購入前にご確認ください
将来の年金受給額や必要資金を断定する商品ではありません。制度は日本年金機構等の最新情報で確認してください。
老後資金が複数の場所に分かれ、全体像が見えない。